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国海证券-新材料产业深度报告-新材料产业框架之二：AI和机器人兴起，新材料迎来大发展-230717

2023-07-18 安****子 68页 1.83M

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核心总结国海证券◆A+机器人：硬件是A机器人的核心竞争力。减速器、伺服电机、控制器、传感器、AI芯片、PCB共同构成的上游关键硬件，为机器人保驾护航。减速器：安装在机器人的关节，用于精确控制机器人动作、传输更大的力矩，主要分为V减速机和谐波减速器。>据华经产业研究院数据，2020年RV减速机需求量为47.5万台，同比增长11.2%。市场集中度较高，其中日本企业博纳特斯克市场占有率位居第一（53%)，具有绝对优势。除双环传动以外，其余厂商市场占有率均未超5%。>2021年我国机器人用谐波减速器市场规模为12.1亿元，主要厂商有哈默纳科、日本新宝、绿的谐波、中技克美等。国内头部厂商近年来市占率逐年提升。减速器上游结构件主要由钢材、铜、铝等金属加工而成，目前我国谐波柔轮材料(40C合金钢)依赖进口，部分厂家开始研发球墨铸铁材料用于谐波钢轮。◆伺服电机：伺服系统是机器人实现精准定位、精准运动的必要途径，主要由伺服驱动器、伺服电机和编码器组成。>据工控网数据，2022年中国伺服电机市场规模达181亿元，预计2023年市场规模将增长至195亿元。伺服电机市场集中度较高，2021年上半年国内厂商汇川技术市场份额占比第一，达15.9%，排名靠前的厂商依然以日本和中国台湾为主。稀土磁材是伺服电机制造过程中的重要原材料，供应厂商包括中科三环、金立永磁、正海磁材、宁波韵升、英洛华。◆控制器：相当于机器人的大脑，负责向机器发布和传递指令动作，控制机器人在工作中的运动位置、姿态和轨迹。>据中商产业研究院数据，中国工业机器人用控制器市场规模由2017年的10.5亿元上升至2021年的14.7亿元，CGR为8.8%,预计2022年市场规模有望达到16.2亿元。2021年日本发那科在国内市场份额为18%，国内企业尚未形成市场竞争力，控制器国产率不足20%。中游本体厂商倾向于自研控制器&伺服系统，包括海外三大机器人巨头：日本发那科、日本安川、瑞典ABB。请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明2

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