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2023-07-20-海通国际-贵州轮胎-公司公告点评：2023H1归母净利润同比增长88.58%-127.91%

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海通國際HAITONG公司研究·贵州轮胎(000589)2价格：我们判断由于经济恢复需求提升价格得以提升，假设2325年价格为1200元/条。产能利用率：我们判断随着经济复苏下游需求恢复，产能利用率逐渐提升，假设2325年产能利用率为91%、96%和100%。产铺率：我们判断随着经济复苏下游需求恢复，假设23-25年产销率为100%。20222023E2024E2025E8439.8611167.2212213.9812719.42总成本（百万元）7028.659254.56101233710542.89总毛利（百万元）1411.211912.662090.612176.53总毛利率16.72%17.13%17.12%17.11%轮胎8356.4411083.8012130.5612636.00成本（百万元）6973.379199.5510068.361048788毛利（百万元）1383.071884.252062.202148.12毛利率16.55%17.00%17.00%17.00%收入（百万元）38.6438.6438.6438.64成本（百万元）37.1937.1037.1037.10毛利（百万元）1.451.551.551.55毛利率3.76%4.00%4.00%4.00%其他业务收入（百万元）44.7844.7844.7844.78成本（百万元）18.0817.9117.9117.91毛利（百万元）26.6926.8726.8726.8759.62%60.00%60.00%60.00%PE(倍)公司名称股价（元）20222023E2024E2022023E2024E三角轮胎601163.SH17.310.921.061.27131613赛轮轮胎601058.sH11.360.430.620.822318平均值181714资料来源：Wind,Hm,股价为2023年7月14日收盘价，每股收益均为Wind一致预期。请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明