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2023-11-05-国海证券-赛轮轮胎-三季报点评：单季度利润创历史新高，拟扩产柬埔寨半钢产能

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证券研究报告增长，压力下业绩衫显韧性（买入）汽车零部件*李求磊，董伯骏》一一2022-11-03《赛轮轮胎(601058)2022年中报，点评：扩建国内困1：主营产品季度销售情况外轮胎产能，束埔塞工厂开始盈利（买入）汽车202203202204202301202302202303零部件*董伯骏，李永磊》一一2022-08-23轮胎产量（万条）1022.91010.751151.921416.161633.88轮胎销量（万条）1218.25935.911153.861357.361574.27轮胎产销率119.10%92.60%100.17%95.85%96.35%轮胎营收（亿元）57.8648.5350.5859.2170.46单胎均价（元/条）475518438436448营业收入（亿元）62.2551.8453.7162.6073.81营业成本（亿元）51.3241.5942.8045.6253.30毛利率17.55%19.78%20.32%27.12%27.78%毛利润（亿元）10.9210.2510.9116.9820.50净利率6.16%5.63%6.87%11.48%13.77%净利润（亿元）3.832.923.697.1910.16资料来源：公司公告，wnd,国海证券研究所■拟投建束埔寨600万条半钢项目，进一步提高海外市场竟争力2023年10月29日，公司发布公告，拟投资建设束埔寨600万条产能，投资金额为14.74亿元，建设周期为12个月，预计建设时间为2023-2024年，项目达产后，正常运营年可实现营业收入17.00亿元，利润总颜3.29亿元，根据财务分析评价结果，项目所得税后投资财务内部收益率为24.93%，项目投产后，可进一步满足国际市场对半钢子午线产品的需求，非公路轮胎高景气，出口金顿同比高增公司已深耕非公路轮胎领域多年，产品规格系列全、品质优，巨胎、矿卡等产品已经走在行业前列，国内已与同力重工、徐工集团、三一重工、海螺集团、中国神华等公司进行合作，国外已成功配套卡特彼勒、约翰迪尔、凯斯纽荷兰等公司，2023年1月，公司对青岛工厂非公路轮胎项目进行技术改造，青岛工厂原有5.6万吨非公路轮胎产能，通过将原有设备搬迁，安装新设备进行改造，完成后该项目将全部生产49英寸及以上规格的巨型非公路轮胎，建设完成及逐步达产后，将具备6万吨巨胎产能，预计可进一步提升公司整体竞受全球范围内的采矿业景气度提升的影响，中国出口的采矿等行业使用的工程胎2023年1-9月共出口98.34亿元，同比+57.90%，请务必阅读正文后免责条款部分2