2019年12月,普华永道最新发布全球移动通信行业调研《业务“大众化”与固移融合:把握全球电信行业的发展趋势》。在5G、物联网和强大的数据分析技术的发展下,电信行业即将迎来一个互联互通的新时代。现在是设计并有针对性地实施发展战略的最佳时机,这类战略可以带领您的公司走出业务“大众化”(竞争同质化)的困境,进入固移融合的新世界。本文节选自普华永道旗下战略咨询团队思略特开展的第三次年度全球移动通信行业调研。

2019年全球移动通信行业调研《业务“大众化”与固移融合:把握全球电信行业的发展趋势》概述
未来几年内,电信行业将在两个颠覆性趋势下发生巨变,它们将从根本上改变电信公司的运营模式和用户的消费习惯。

趋势一:业务“大众化”进程放缓。2019年,普华永道旗下的战略咨询团队思略特针对业务大众化、竞争同质化趋势开展了第三次年度全球移动通信行业调研。通过回顾行业发展历程,我们发现,业务大众化趋势十年来首次有所放缓,甚至暂时出现停滞现象。(本调研中,业务“大众化”是指市场份额下降以及高价与低价服务之间价格差距缩小的现象。)今年,我们首次对固网业务的业务大众化程度进行了研究。过去的一年里,虽然不同档次的大众化业务在价格上保持着较大的区间,但运营商之间市场份额差距的缩小仍在继续推动着业务大众化的趋势。

趋势二:固移融合。固移融合是指固网业务和移动通信业务之间的界限日渐模糊的现象。大量的新技术最终促成了这两个业务的融合,尽管在不同的市场上,融合的速度截然不同。随着固网和移动服务市场趋同化,运营商将需要提供全新的差异化服务,并采取不同于以往的方式来参与市场竞争。

业务大众化和固移融合的发展趋势正在重新塑造这个行业的经营模式。虽然电信行业同质化严重,大多数运营商的盈利方式也大同小异,但这种情况已有所转变。每个公司都应该有自己的核心战略。竞争同质化是可以避免的;融合趋势也能加以利用。以此观点为基础,本报告描述了这两个趋势的基本动态,并详细说明了它们将如何帮助电信企业的领导者制定发展战略。

移动通信行业业务大众化发展进入停滞期
根据思略特的调研,在2017年至2018年期间,全球移动通信行业的业务大众化发展趋于平缓,这对于电信公司的领导者们来说无疑是一个好消息。过去的十年里,业务大众化发展的上升幅度共达9%,而相较于这一总体趋势,移动通信业或许正在面临一个关键的转折点。

业务大众化将让企业丧失其差异化能力,使它们在价格竞争中不堪一击,从而导致利润率下降。在任何行业中,竞争能力不仅来源于企业的差异化优势,还来源于其成本优势。但通过差异化产品和服务成功取得定价权的运营商寥寥无几。事实上,每一种低成本战略的结果往往就是业务大众化。

移动通信行业业务大众化脚步的放缓究竟是长期趋势,还是周期性现象,仍有待观察。我们通过探究业务大众化的原因,洞悉了通信行业定价权持续减弱的因素,以及今年对该行业影响重大的市场变动。

我们根据两个指标来测量业务大众化趋势:每用户平均收入差(ARPU Spread,特定市场中运营商之间最高ARPU值和最低ARPU值的差距)和市场份额差(Market Share Spread,特定市场中运营商之间收入份额的极差)。在任何市场中,这两个指标都为高效运作提供了清晰的图景,并能帮助企业判断其竞争对手的市场地位是否稳固。

在过去的十年中,这两个指标在全球范围内都有所下降,在我们调查的58个地区市场中,指标下滑的市场超过40%。ARPU总体呈下滑态势,极差百分比变化达12%,从45%下降到了39%。市场份额差的下滑程度更为明显,从35%缩减至29%,百分比变化达16%,由此说明市场份额的分布趋于平均化,这也是另一个缺乏差异化的表现。图表1对总体趋势和七大地区的发展变化作了详细说明。

固移融合是否已成为一种趋势?
十多年来,移动和固网业务的融合一直是全球市场上最受关注的问题。过去几年里,电信行业掀起了一阵并购热潮,推动了部分市场开始实现固移融合。但总体而言,全球电信市场的技术发展才刚刚起步,未来几年,5G产业布局将成为两网融合的催化剂。

两网融合到底是指什么?理论上其实很简单:在一个完全融合的市场中,移动和固定宽带之间的区别将完全消失,用户以统一的价格从一家运营商处购买同样的服务,实现无论在家或外出都能完成无缝连接。

电信行业的融合过程主要分为两个步骤,首先是市场份额的融合,然后是价格。一种大多数市场的融合路径是,第一步捆绑销售,运营商在合并后的移动和固网市场中将获得相等比例的市场份额,并继续在价格方面展开竞争。为了获得市场份额,运营商可能会效仿Xfinity Mobile在美国的服务模式,开始提供四合一服务(包括语音、互联网、移动端和电视),但这类捆绑服务并不会带来任何价格上的优势。

随着时间的推移,运营商将持续扩大它们在全国范围内的覆盖率,并通过收购竞争对手、与MVNO(移动虚拟网络运营商)签订批发协议,或在某些情况下支持国有网络的建设(例如,澳大利亚的NBN计划和墨西哥的Red Compartida项目)来获取市场份额。运营商们可依赖有机的模式构建所需的能力及新产品和服务,并通过开发临时技术来暂时降低捆绑服务的成本,例如在本地热点上提供移动服务。

只有在第二步,当诸如光纤到节点(FTTN)、5G、公民宽带无线电服务(CBRS)以及6GHz等技术逐一实现,且能够允许固定和移动网络完全融合时,市场才会进入价格融合的阶段。最终,每个运营商都将提供相同且单一的服务:完全融合后的移动和固网服务。

一旦两个市场完全融合,运营商将不再基于它们的现有网络业务进行竞争。相反,它们将一起争夺移动个人用户以及固定家庭或企业用户,通过提供客户真正想要的服务以及速度和带宽等其他选择来提升差异化能力。

这听起来非常有利于消费者,但两个市场的全面融合可能会为电信公司开启一个具有威胁性的业务大众化篇章。率先提供融合化服务的公司可能会在市场份额和定价方面获得优势。但一旦其他公司纷纷效仿,运营商就会失去差异化经营的途径。简而言之,融合趋势带来了一个贴近于完全竞争和完全有效的市场,但同时也是一个高度业务大众化的市场。

总结:电信行业未来发展面临高度的不确定性
考虑到在各个市场中固网和移动业务迥异的融合过程,未来发展尚未明确。其中的因素包括市场当前的竞争格局、网络结构和监管负担。当然,运营商进行必要投资的意愿和力度对每个市场的发展有巨大影响,但不管怎样,几乎所有市场都有望在未来五至十年内实现固网与移动通信的融合。

随着电信玩家提供的服务越来越趋同化,两网融合使业务大众化趋势进一步恶化。所有电信公司都面临着生存问题,而解决问题的唯一途径就是提高自身的差异化能力,将自己与竞争对手区分开来。思略特在最近发布的英文报告A tale of two telecoms: Different paths toward carrier transformation中概述了两种应对战略:

  • 多样化。长期以来,许多运营商一直寻求通过涉足媒体和娱乐、金融服务和医疗保健等领域来推动收入增长,结果却是喜忧参半。但融合趋势的发展,尤其是5G网络的出现,可能会在这方面起到推动作用。有意愿和能力迅速进入新服务领域的公司可以提高其差异化竞争优势,从而占领市场。
  • 基础设施建设。与此同时,决定专注于开发融合网络的电信公司可以为消费者和企业提供各种有吸引力的服务。它们可以根据客户的需求,提供多种网速和带宽选择,同时将其网络访问权出售给其他对于此类先进技术有需求的客户。

最终,固移融合的趋势,尤其是5G网络的普及,或许可以将电信公司从业务大众化趋势中拯救出来。新的消费者内容和服务将丰富用户的数字生活。然而,这些市场机会转瞬即逝,电信行业的高管们需要下定决心,为公司的未来制定一个清晰而连贯的战略,以建立差异化能力并打造竞争优势。太多的运营商仍在尝试为所有人提供全面的服务,但往往却会造成成本上升、营销信息混杂、品牌识别度下降、管理过度、创新发展不集中等问题。

在5G、物联网和强大的数据分析技术的发展下,电信行业即将迎来一个互联互通的新时代。现在是设计并有针对性地实施发展战略的最佳时机,这类战略可以带领您的公司走出业务大众化的困境,进入固移融合的新世界。

普华永道:业务“大众化”与固移融合,把握全球电信行业的发展趋势插图
普华永道:业务“大众化”与固移融合,把握全球电信行业的发展趋势插图(1)
普华永道:业务“大众化”与固移融合,把握全球电信行业的发展趋势插图(2)
普华永道:业务“大众化”与固移融合,把握全球电信行业的发展趋势插图(3)
普华永道:业务“大众化”与固移融合,把握全球电信行业的发展趋势插图(4)
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普华永道:业务“大众化”与固移融合,把握全球电信行业的发展趋势插图(12)
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普华永道:业务“大众化”与固移融合,把握全球电信行业的发展趋势插图(19)