2019年4月30日,易观发布了《中国在线旅游市场年度综合分析2019》分析报告。2018年,中国旅游业市场规模与互联网用户规模增速双双放缓,在线旅游市场进入中速增长期。

其中,在线交通市场交易规模出现增速回落,机票市场波动、提直降代和监管加强对市场影响重大;在线住宿和度假市场占比均有提升,非标住宿的迅速发展使其已经成为住宿市场重要新业态,度假产品的多品类拓展、多主题开发亦成为助推在线度假市场增长的重要因素。厂商方面,市场集中度仍然高位运行,服务优化、赋能B端、下沉市场、加速出海等多重布局成为在线厂商保证用户留存、增强用户粘性的有力抓手。

《中国在线旅游市场年度综合分析2019》数据显示,2018中国旅游业收入5.97万亿,同比增长10.5%虽然仍保持两位数增长,但对比近5年,2018年增速最低。加之中国宏观经济放缓,中国旅游业已经换挡进入中高速增长期。但其综合贡献仍占GDP11.04%,凸显出重要的经济拉动作用。而互联网用户从2015年的总人口渗透率不到60%,到2018年超过70%,增速在逐渐回落。

宏观经济以及旅游业增速放缓影响了在线旅游市场增速,而机票市场受到航司"提直降代”的竞争和捆绑销售的监管,酒店市场受到卫生事件的冲击,加剧了在线旅游市场交易规模增速的收窄,最终2018年同比增长9.3%。从细分市场来看,随着人们对旅游体验的重视,在线住宿和在线度假的交易规模占在线旅游市场的比例双双上升。其中,住宿作为核心体验场景之占比19.3%,同比增加1.5个百分点。

2018年CR4达到70.8%,较2017年上升0.4个百分点。市场集中度仍然高位运行。而"其他”的占比较2017你那降低2个百分点,说明市场交易继续向主要在线厂商流动。其中,美团点评、同程艺龙凭借美团点评平台和微信生态的导流份额提升,驴妈妈则深耕产业链取得了稳定的份额增长。

从需求来看,截至2017年,我国0-14岁人口数量超过2.3亿,同比增长1.1%;考虑到中国每年新生儿1700万以及二胎政策综合作用下,儿童人口数量将持续增长。而在线旅游用户主力人群中,31-40岁用户占比高达43%,这部分用户的亲子需求较为强烈。从供给来看,携程、驴妈妈、途牛、马蜂窝等厂商洞察到用户分层导致的需求差异,纷纷加强亲子品牌建设、丰富亲子产品形态以满足亲子家庭型用户需求,为用户制造家庭出游乐趣和旅行回忆的同时,增强用户对品牌的好感度、提高粘性。

从游客的消费来看,境内外消费中,购物消费额大幅下降,文化体育娱乐项目的消费额则高速增长。其中,境内消费额增长334.0%,境外增长83.6%。从旅游产品的选择来看,不同年龄段的用户都倾向于选择4钻、5钻的高品质旅游产品。其中,00后更是有52%选择了5钻产品。因此,用户体验活动消费的增长和旅游产品的偏好显示出旅游高品质、重体验的升级趋势。

易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(1)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(2)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(3)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(4)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(5)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(6)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(7)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(8)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(9)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(10)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(11)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(12)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(13)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(14)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(15)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(16)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(17)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(18)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(19)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(20)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(21)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(22)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(23)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(24)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(25)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(26)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(27)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(28)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(29)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(30)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(31)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(32)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(33)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(34)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(35)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(36)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(37)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(38)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(39)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(40)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(41)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(42)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(43)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(44)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(45)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(46)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(47)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(48)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(49)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(50)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(51)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(52)
易观:2019中国在线旅游市场年度综合分析插图(53)