卡卡西720 - 报告派

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20261009-摩根士丹利-大宗商品：宏观与微观——金属展望 Commodity Matters：Macro vs Micro： Metals Outlook(54页)

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20261028-3Q26 NPAT +26％ YoY_4％ QoQ；soft volumes and risin(9页)

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20261027-ROIC Infra(8页)

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20261027-Goldman Sachs-Range Intelligent（300442）： First Take： AI Capex Surge to Accelerate Higher~ROIC Infra Transformation； 3Q26 Missed GSe on(8页)

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20261026-Morgan Stanley-US Equity Strategy-North America Weekly Warm-up-Clearing Events Still Ahead(37页)

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20261008-伯恩斯坦-美国机械：机械领先指标——7月数据40张图表 U.S. Machinery：Machinery Lead Indicators： July data points in 40 exhibits(40页)

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20261026-景源资产管理有限公司-环球新材国际-06616.HK-内生外延双轮驱动，迈向全球表面性能材料引领者(29页)

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20261008-瑞银-亚洲指南：美联储、能源冲击与市场分化 Asia Compass：The Fed, Energy Shock and Dispersion(27页)

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20260928-中邮证券-有色金属行业报告：宏观扰动逐步出清，有色筑底(12页)

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20260922-中邮证券-传媒：GPT-6拓展3D生成新路径，重申AI+影视、游戏布局机遇(4页)

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20261008-a new growth engine from DDR4 reuse(34页)

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20261008-汇丰-中国AI制药：商业化获验证、资产期权价值扩大；关注BD、临床证据与智能体AI China AIDD：Monetisation validated， asset optionality expands； watch BD， clinical proo(16页)

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20261008-摩根大通-铁矿石：基准价格持稳、运费飙升；中国数据走软之际西芒杜加速爬产 Iron ore：Benchmark prices remain steady， while freight rates spike； Simandou ramps up as C(56页)

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20261011-计算机行业研究：AI的下一站，物理AI(18页)

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20261008-F3Q26 Earnings Preview： Expect Positive Mar(19页)

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20261008-高盛-美国经济分析：高利率与高增长下的财政可持续性 US Economics Analyst：Fiscal Sustainability with Higher Rates and Higher Growt(18页)

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