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2023-02-27-太平洋--化工&新材料行业周报：制冷剂价格反弹，PVC毛利改善

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2023-02-26行业周报看好/维持PACIFIC SECURITIES行业研究报告化工&新材料制冷剂价格反弹，PVC毛利改善走势对比报告摘要10%5%1.重，点行业和产品情况跟踪氯化工产业链：上游原料弱势，制冷剂R22价格上涨。新一年的平洋证券股份HCFCs生产配额下发，整体削减幅度约20%-60%。春节假期以后，随着工厂恢复理性产销，下游需求回暖，制冷剂价格将缓慢回归。当前仍然处于内外销需求恢复期，预计3月份整体产销会明显好转。2月23日，二代制冷剂R22上升500元/吨至19000元/吨。光伏/风电材料：EVA、POE价格持稳。EVA新投放产能放缓，年内仅下半年宝丰能源有25万吨新产能释放，另有少量光伏科转扩产限相关研究报告：预期。斯尔邦光伏料17000元/吨、联泓628价格为17600元/吨、《2023年度化工&新材料投资策扬子巴斯夫V5110J为16800元/吨。P0E各牌号价格均保持稳定，略：关注新兴技术带来的材料升级华东P0E8999(8480指标)15800元/吨，与上周保持一致。及进口替代》一2022/12/19纯成：重碱供给持续紧张，行业开工仍处高位。国内纯碱市场行证情暂稳，目前纯碱厂家基本开满，行业开工仍处高位。下游用户近期采购量有所下滑，尤其是轻质纯碱，下游用户拿货积极性有所降证券分析师：王亮低。重碱下游拿货较为乐观，各玻璃厂按需拿货，近期重质纯碱现究E-MAIL:wangl@tpyzq.com货仍偏紧。供应方面，远兴能源阿拉善天然碱项目预计2023年6月投产，存量产能利用率已接近最大化，短期内行业供应紧张情况执业资格证书编码：S1190522120001不易缓解。2.近期授资建议(1)P0E产业链：2023年国内P0E粒子产能有望实现从0到1的E-MAL:wanght@tpyzq.com突破，市场持续关注。建议关注岳阳兴长、鼎际得、万华化学。执业资格证书编码：S1190523010001(2)纯碱：近期纯碱库存处于近5年绝对底部，行业开工率90%附近，随着地产企稳+光伏玻璃产能投放，需求大概率继续向好。建议关注山东海化、双环科技、远兴能源、中盐化工。(3)氟化工产业链：制冷剂配额逐渐明朗，行业景气反转预期抬升：含氟高分子聚合物具有良好的物理特性和化学特性，在新能源、新基建领域有良好的应用前景，随着下游需求持续向好，应用场景逐步开发，后续有望迎来持续快速发展。建议关注：永和股份、三美股份、巨化股份、金石资源。风险提示。下游需求不及预期、产品价格下跌等请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远