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首页行业分类化工材料聚氨酯2023-03-12-开源证券-一诺威-北交所新股申购报告：深耕聚氨酯领域，浇注型聚氨酯全国制造业单项冠军

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2023-03-12-开源证券-一诺威-北交所新股申购报告：深耕聚氨酯领域，浇注型聚氨酯全国制造业单项冠军

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目录411、业务概要：聚氨酯龙头企业，浇注型聚氨酯全国制造业单项冠军，1.2、财务变化：2021年营收79.77亿元(+56.21%)，盈利能力有所上升82、行业看点：我国聚氨酯生产量、消费量保持逐年上升趋势…21、概念解析：聚氨酯被誉为“第五大塑料”，逐步成为传统材料替代品3、核心看点：募投增34万吨产品产能，继续扩大市占率优势…3.1、竞争优势：技术储备+产业链完备共建竞争优势…32、市场地位：聚氨酯行业龙头企业，CPU全国制造业单项冠军3.3、募投项目：拟使用3.34亿元于新增34万吨聚氨酯系列产品产能…4、估值对比：一诺成2022PE(发行后)为16.40X…5、风险提示…图表目录图1：产品被广泛应用于轻工、遮筑、机械、纺织、冶金、体育等行业图2：2021年前两类产品共营收54.78亿元（万元)……7图3：2022H弹性体占比主营业务收入45.57%…7图4：2021年公司营收达79.77亿元(+56.21%)…图5：2022H1终端厂商销售占比达78%以上（亿元）9图6：2022Q1-Q3毛利率上升至7.48%…9图7：2022Q1-Q3期间费用率下降至3.16%…图8：2021年实现归母净利涧2.35亿元(+15.19%).10图9：2022Q1-Q3净利率增长至3.43%…图10：目前我国聚氨酯产业布局呈“四足鼎立”态势图11：2021年我国聚氨酯市场规模达1796亿元，同比增长10.75%图12：万华化学国内TDI市场占有率为25%图13：万华化学国内MDI市场占有率为54%…图14：预计国内聚氦酯消费量2026年有望达1523万吨，CAGR为3.49%.…表1：公司主要产品分为聚氨酯弹性体类等三大类.…表2：弹性体以及聚酯、聚醚及组合聚醚两美产品为公司收入主要来源…7表3：一诺威下游客户分散，2022Hl向前五大客户销售占比仅为5.93%…8表4：聚氨酯产品具有低温柔顺性好、抗冲击性高等诸多优良性能…表5：聚氨酯材料可分为前端材料类、泡沫美、弹性体美等美别…表6：一诺威将旗下的CPU、铺装材料、防水材料及组合聚酰界定为高端产品表7：一诺威CPU产品整体呈现出凝胶时间长、拉伸强度较高、磨耗较低的特点，表8：一诺威CPU产品市场占有率为34.61%，全国排名第一…表9：我国CPU行业产能相对集中表10：拟使用334亿元于“年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目”…表12：完全达产后，预计渐增年销售收入38.82亿元、净利涧2.15亿元18表13：选取汇得科技、美瑞渐材、隆华新材及沈阳化工作为同行业可比公司.19请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明2/22