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ORIENT SECURITIES三环集团首次报告一电子陶瓷一体化龙头，MLCC迎来收获期目录1深耕电子陶瓷，高技术壁垒铸就成长优势61,1专注陶瓷材料研发，铸就平台型电子陶瓷龙头61,2公司业绩稳步提升，盈利能力较强92电子陶瓷应用广泛，国内龙头有望充分受益1221电子陶瓷市场快速成长，终端产品应用广泛….122.2纵向垂直一体化整合，公司产业优势凸显….153持续加码陶瓷领域，拓展布局新能源赛道..173.1电子陶瓷市场辽阔，产品版图持续拓张…………3.2燃料电池隔膜板前景向好，公司竞逐新能源赛道，.224需求与国产化共振，MLCC成长为盈利新极..254.1MLCC干亿赛道，日韩龙头占据主导地位………264.2MLCC产业周期处于底部区间，复苏拐点可期555555505..5..294.3下游产业需求复苏，拉动MLCC用量增长.…..314.4国产替代空间广阔，公司加码扩产MLCC.….…….35盈利预测与投资建议盈利预测…38投资建议3g风险提示39有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息被露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。2

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