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证券研究报告绩符合预期，Q4有望维持高增长（买入）*玻璃司并建设零碳智能制造基地年产40万吨高性能玻璃纤维生产线项制造*盛昌盛》目，同时拟建设200MW风力发电配套工程项目，将巩固公司龙头地位，另一方面，公司通过持续提升风电用纱、LFT与CFRT用纱、超薄电子布等高精尖难和高附加值产品的比重，不断突出生产、技术和成本优势，提高产品市场竞争力，■利预测和投资评。2022年，受玻纤价格在三季度大幅下滑影响，公司盈利能力受限，目前玻纤价格仍处于底部，基于此，我们下调2023-2025年公司归母净利润为67.39亿元、71.45亿元、80.67亿元，对应EPS分别为1.68元、1.78元、2.02元，对应PE为8.71X、8.21X、727X,公司产能规模全球第一，并持续推进产能扩张，同时公司通过调整产品结构不断突出生产、技术和成本优势，提高产品市场竞争力，维持“买入”评级，■风险提示：产能投放超预期；玻纤需求持续疲软；原、燃材料价格持续上涨；玻纤行业竞争加剧；宏观经济变动产生不利影响，2022A2023E2024E2025E营业收入（百万元）20192231902563127746215118归母净利润（百万元）6610673971458067增长率()102613摊薄每股收益（元）1.651.681.782.02ROE(%)24201716P/E8.308.717.27P/B1.991.711.411.18P/S2.722.532292.12EV/EBITDA8.459.567.676.43资料来源：Mnd资讯、国海证券研究所（日期：2023.3.21）请务必阅读正文后免责条款部分2

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