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2023-03-24-信达证券-盛弘股份-22年业绩高速增长，储能+充电桩未来可期

2023-03-24 j*****z 6页 532.71K

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信达证券>电池化成检测设备产品全面，电能质量与工业电源穗中求进。1)电池化成检测方面，锂电池出货维持快速增长态势，曰/Tank预计，2022年全球锂电池出货量为957.7Gh,到2025年全球锂离子电池的出货量将达到2211.8GWh,22-25年复合增长率将达到32%，公司电池检测及化成分容设备业务基本覆盖了产线和实验室领域所有型号，目前为CATL、亿纬锂能、ATL、比亚迪供货，有望持续受益于下游需求快速增长，2)电能质量设备和工业电源方面，风电、光伏、“高精尖”电子设备等行业发展产生了一系列电能质量问题，从而催生电能质量设备需求，根据前瞻产业研究院估算，2019年-2023年，滤波设备和无功补偿设备的复合年增长率超过15%。另外，公司的单晶炉加热配套电源已在重点客户处有小批量供货，有望随光伏行业发展放量，>盈利预测与投资评级：我们预计2023-2025年营业收入分别为25.47、38.85、56.12亿元，同比增长69.4%、52.5%、44.5%；归母净利润分别为322、4.70、6.54亿元，同比增长44.2%、45.9%、39.1%.维持“增持”评级》风险因素：储能霄求不及预期、新能源车需求不及预期、原材料波动、市场竞争加剧等。2021A2022A2023E2024E2025E营业总收入（百万元）1,0211,5032.5473.8855,612增长率YoY%32.4%472%69.4%52.5%44.5%归属母公司净利润113224322470654(百万元)增长率YoY%6.9%97.0%44.2%45.9%39.1%毛利率%43.5%43.9%42.0%39.7%38.3%13.4%21.0%23.3%25.3%26.1%EPS(摊薄)（元）0.551.091.572.293.1966.3849.8437.7825.9018.62市净率PB(倍)8.9010.498.796.564.85请阅读最后一页免责声明及信息拔露http/www.cindasc.Com2