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2023-04-26-华西证券--国防军工行业动态报告：长光系公司梳理之一：光华微电子

2023-04-26 么*汀 19页 1.73M

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证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。P华西证券证券研究报告行业动态报告，HUAXI SECURITIES产设备“零”的突破。全自动晶圆探针测试台用于半导体集成电路制程的晶圆针测工序，是集成电路技术测试环节所需关键设备。目前市场处于双强垄断态势，东京电子(TEL)和东京精密(TSK)两家日本公司占据了绝大部分市场份颜。公司所生产的全自动晶圆探针测试台可以测试8寸和12寸的晶圆，于2019年起先后在功率半导体器件、光电探测器、逻辑半导体器件的骨干企业进行样机测试，其安全性和可靠性得到充分验证，测试结果表明产品已经能够满足产线生产要求，已具备替代国外进口设备的能力。·布局半导体制造领城多个方向，为解决我国芯片“卡脖子”问题贡献长光力量公司积极寻求产学研协同创新，建立所企、校企合作，加快技术攻关进程。2021年，公司积极布局了半导体制造领域的多个方向，在AO|(晶圆表面缺陷自动光学检测系统)方面，与长春光机所团队已完成了方案论证，正在进行核心技术攻关，拟打破美国鲁道夫、以色列CamTech等公司在晶圆缺陷光学检测设备的垄断：布局半导体3D先进封装设备，与中科院长春光机所精密仪器与装备研发中心及国有晶圆企业一道，尝试通过晶圆多层封装技术解决无EU光刻机条件下的高性能芯片制造问题：此外，在晶圆切割设备等方面也做了系统布局，为解决我国芯片制造领城“卡脖子”问题贡献长光力量。半导体需求旺盛+国产替代提速，设备商持续受益根据SEM数据，2022年中国大陆半导体设备销售颜达到283亿美元，连续第三年成为全球最大的半导体设备市场。同时，国内半导体生产厂商目前所使用的半导体设备仍主要依赖进口，国产化率较低。在全球供应链紧张和国际贸易摩擦增加的大背景之下，随着日美系厂商逐步退出国内市场竞争，国内半导体设备自主可控要求不断提升，为国内厂家提供发展良机。光华微电子开发出的设备已经基本能够实现对相关进口设备的替代，部分机型实现了100%的国产化率，有望尽享国产替代市场爆发。风险提示1)下游需求不及预期的风险：2)研发进度不及预期的风险：3)市场竞争加刷导致价格、利润率下降的风险等。请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明2