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证券研究报告减值损失-1.52亿元，营收占比3.4%，减值情况环比已有所改善。2)2023年Q1公司归母净利润较低，我们认为仍主要是海外业务拖累所致，公司转型雪要时间，长期来看，随着公司国内业务占比的提升，预制莱业务的稳步增长，公司盈利能力有望明显改善，■盈利预测和投贵评纸：我们预计公司2023-2025年营业收入为63.11/75.50/87.50亿元，但考虑公司海外业务仍存在不确定性，我们下调公司盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润为0.8/1.42.0亿元，对应PE分别为7341/29倍。随着预制莱行业渗透率的提升，公司凭借在水产预制莱领域建立的供应链和产品优势，以及在餐饮和商超端积累的客户合作基础，有望在预制莱行业脱颖而出，维持“增持”评级。风险提示：宏观经济波动引致的风险、食品安全的风险、市场竞争加剧的风险、海外市场波动的风险、存货减值的风险、新产品推广不达预期的风险、汇率波动的风险，2022A2023E2024E2025E营业收入（百万元）5114631175508750增长率()232016归母净利润（百万元）80144200增长率()4511577940摊薄每股收益（元）-0.010.070.130.18ROE(%)046P/E73.0540.7529.20P/B2.211.831.751.65P/S1.350.930.770.67EV/EBITDA37.0413.588.847.13资料来源：Mnd资讯、国海证券研究所请务必阅读正文后免黄条款部分2

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