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浙商证券股份有限公司本报告针对特斯拉2023年4月5日发布的《Master Plan Part3一_Sustainable Energy for All of Earth》(下称宏图计划3)进行细致分析研究，采用”一页原文，一页译文，一页解读”的形式展开报告。通过对宏图计划3的详尽分析，我们旨在展示“"新能源材料”未来20年巨大的发展机遇与发展范式。根据特斯拉的测算，建设可持续能源经济的基础设施将花费10万亿美元，其中：电动汽车工厂需投入1.78万亿美元，电池工厂需投资2.18万亿美元，电动汽车材料开采精炼需投资1.67万亿美元，制氢电解槽与储氢需1.88万亿美元资本投入。可再生能源经济在未来将需要30TW的装机、240TWh的电池存储和6000万英里输电线路建设支撑，共需128.15亿吨材料投入，将催生700万吨锂/年、700万吨铜/年、300万吨镍/年的新能源支柱材料需求，由此对应的资本开支分别为：锂3740亿美元，铜2150亿美元，镍2020亿美元。前景极为广阔，我们预计新能源领域将会出现一批世界级企业现有新能源经济仅是冰山一角，冰层下蕴藏着巨大的机遇！2

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