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公司报告ㄧ首次盖报告天风证券TF SECURITIES内容目录1.百年铸就特高压瓷绝缘子龙头.…2.特高压建设预计达历史高峰，特高压瓷绝缘子有望受益82.1.绝缘子是一种基础隔电部件，应用于电力系统各环节2.2.特高压瓷绝缘子身处绝缘子金字塔顶端，有望随特高压建设放量3.多方优势造就公司绝缘子核心地位，有望充分受益特高压建设3.1.管理层优化，经营效率不断改善123.2.研发为核聚集多方优势，公司中标份额领先…3.3.江西大瓷产能释放在即，特高压业绩弹性大，174.盈利预测与估值1819图表目录图1：子公司超创数能整体业务架构5图2：公司股权结构图（截至2023年6月6日）图3：近三年营业收入逐年增加…6图4：近三年归母净利润逐年增加图5：近五年毛利率/净利率回升图6：近三年费用率有效降低7图7：不同类型的绝缘子…8图8：输电线路用柱式瓷绝缘子…图9：绝缘子产业链图10：特高压瓷绝缘子中标价值量远高于玻璃/复合绝缘子，图11：2022年特高压瓷绝缘子中标市场份额为51.6%…图12：特高压直流输电线路长度长于交流…10图13：20-22年特高压交流瓷绝缘子大连电瓷市占率达59%，12图14：20-22年特高压直流瓷绝缘子大连电瓷市占率39%…12图15：上市后公司股权结构变动情况…图16：18年以来钢材等原材料价格涨幅较大…15图17：同期公司的毛利率和净利率整体提升图18：公司研发投入和研发人员呈上升趋势图19：与可比公司相比，公司研发投入较高…表1：大连电瓷百年发展历程…表2：公司主营业务以悬瓷绝缘子为主，表3：2020年针对核心技术骨干实施股权激励.7表4：绝缘子按材质分为瓷、玻璃、复合绝缘子…表5：20-22年直流线路特高压瓷绝缘子中标价值量高于交流…请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明

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