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浙商证券我们看好顺鑫农业利润超预期释放逻辑：在白牛二基本盘恢复+渐品金标表现优秀+房地产剥离骑定性强的背景下，预计2023-2025年公司收入增速分别为17.7%、16.6%、12.6%:归母净利润增速分别为213.0%、39.0%、34.0%：EPS分别为1.03、1.42、1.91元，对应23年PE33X,维持买入评级。催化剂：金标渐品动销表现超预期：白牛二恢复超预期：全国加速扩张超预期：房地产业务剥离速度超预期。风险提示：1、疫情或影响白酒整体动销恢复：2、金标发展不及预期：3、白牛二恢复不及预期。财务摘要(百万元)2022A2023E2024E2025E营业收入11678.313742.316016.418030.2-21.46%17.67%16.55%12.57%-673.2761.01058.01417.4(+)(%)-758.08%213.04%39.02%33.97%每股收益（元）-0.911.031.421.91P/E-373233.0323.7817.78http://www.stocke.com.cn请务必阅读正文之后的免责条款部分

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