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负反馈恶性循环 玻璃盘面走弱明显
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发表于 2023-2-13 11:29:41
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玻璃的问题是在于上游库存高企,在盘面跌价后,中游低价直接挤压上游的产销,无疑是为上游高库存局面雪上加霜。同时,节后需求未起,中游出货同样不畅,因此负反馈恶性循环,上游现货降价,导致盘面走弱明显。第一个问题就是05前的玻璃需求是否会出现同比于2022年还要更差的局面。我们暂时认为可能性不大,2022年4-5月疫情影响华东需求,叠加烂尾楼的风险开始积累,2023年5月前在“保交楼”基础上出现比2022年还差的需求可能性较小。第二个问题就是供应是否会出现大面积的点火复产,我们也认为可能性也不大。近期,点火大于冷修,在预期变动后玻璃的冷修预期大打折扣,但是前期关于冷修的各因子中,库存、成本两点依旧对于上游造成不小的压力,改变的只心态。同时点火对于玻璃厂来说依旧是个艰难的决定,因为虽然预期略修复,但是房地产总体的周期依旧在底部,出现大面积复工复产的可能性不大。总体来看,玻璃现实极差,但是05预期角度只要不是走的太过悲观还是存在商榷余地,现实角度则关注期现商低价货出货后上游的产销情况,极差的现实或给到后续反弹的空间,目前建仓偏左侧。
(转自:南华期货)
玻璃
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盘面跌价
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需求
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产销情况
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玻璃厂复工
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