8万亿元年营收承压：传统钢企加快培育新质生产力

　　日前，包钢股份 （600010.SH）亮出钢铁行业少有的年报成绩单，公司2023年实现营收705.65亿元、净利润5.15亿元，同比扭亏为盈。虽然同比扭亏，但包钢股份净利润率不足1%，年报中亦难掩2023年钢铁行业的艰难及悲观预期，称2024年行业的盈利修复空间仍取决于市场需求的复苏程度以及供应端的产控政策等因素，预计2024年粗钢消费量增幅仍会比2023年减缓。




　　中国工业报不完全统计，钢铁行业持续低迷几乎已成为行业上市公司年报的共识。此前，2023年亏损4亿元的山东钢铁（600022.SH）同样认为，2023年是钢铁行业极具挑战的一年，2024年行业面临的国际国内形势依然复杂严峻。



　　而连续两年亏损均超10亿元的八一钢铁 （600581.SH）则直接提示风险称，2024年钢铁行业产能过剩问题突出，特别是中国作为世界最大钢铁生产、消费国，供需矛盾更为尖锐，企业面临较大竞争压力和利润下滑风险。4月26日，八一钢铁2024年一季报显示，一季度营收34.9亿元，同比下降12.94%；净利润亏损4.12亿元。传统钢企2024年止亏转盈的形势并未好转，新质生产力的培育及破局路在何方？吨钢利润接近历史低点



　　中国工业报从中国钢铁工业协会 （以下简称 “中钢协”）了解到，2023年，我国粗钢表观消费量 （当年总产能+净进口量）为9.33亿吨，同比下降3.4%；国内粗钢产量10.19亿吨，同比基本持平；钢材产量13.63亿吨，同比增长5.2%。



　　这意味着我国钢铁市场供大于求的市场格局仍未改观，产能过剩和需求不足的双重困境下，传统钢企竞争加剧势必会导致产品价格整体震荡下行。



　　中钢协的统计数据显示，2023年受到国外经济环境复杂多变、国内需求疲软等因素影响，国内钢材市场呈现震荡下行局面，全年中国钢材价格指数 （CSPI）平均值为111.60点，同比下降11.07点，降幅为9.02%，其中长材指数平均值为115.00点，同比下降13.12点，降幅为 10.24%；CSPI板材指数平均值为111.53点，同比下降9.85点，降幅为8.12%。



　　从全年情况看，2023年，我国钢材八大品种平均价格均低于2022年，其中，高线、螺纹钢、角钢、中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、镀锌板和热轧无缝管价格分别同比下降了 472元/吨、475元/吨、566元/吨、434元/吨、410元/吨、331元/吨、341元/吨和685元/吨。



　　未肯具名的上海钢联分析师介绍称，2023年我国粗钢表观消费量同比下降了3.5%，钢铁行业利润已处于历史低位，行业（冶炼和压延加工）销售利润率处于主要工业行业倒数第一，钢铁行业的亏损面积也大幅扩大，吨钢利润微乎其微，目前已接近历史低点。



　　多重困境下，传统钢企运营压力增加，多数面临亏损困境。《第一财经》根据Wind数据统计称，A股18家普钢上市公司中，2023年业绩预亏多达12家，占比超过六成；净利润同比下滑的亦有9家，占比50%。



　　A股普钢上市公司中，在2022年八一钢铁、凌钢股份 （600231.SH）等多家上市公司亏损的基础上，2023年山东钢铁、三钢闽光 (002110.SZ)、鞍钢股份 （000898.SZ）也预期或确定出现亏损。其中，山东钢铁2023年全年营收904.75亿元、归属净利润亏损4亿元，同比分别下降11.55%、171.98%；三钢闽光预计亏损6.64亿元；鞍钢股份2023年营收1135.02亿元、亏损32.57亿元。



　　不仅于此，中国特钢企业协会的统计数据显示，2023年重点统计特钢企业利润总额也出现不同程度下滑，同比下降了32.40%。



　　更为甚者，2024年至今，国内钢材价格再次快速杀跌，钢坯价格已从年初的3700元/吨降至现在约3400元/吨，一个季度即创下近乎两位数的跌幅。这意味着国内钢铁行业或将面临比2023年更为严峻的经营压力。



　　智研咨询提供的报告数据显示，2023年我国钢铁行业资产总计74901亿元，同比增长4.3%；实现营收为83352.4亿元，同比下降4.4%。而按照目前钢铁行业供给强于需求的行情，钢铁行业运行呈现 “需求减弱、价格下降、成本高企、利润下滑”的态势，2024年行业整体营收能否站稳8万亿元充满未知。高端化、差异化成新质生产力培育点



　　如何拯救钢铁业于水火？今年一季度，业内对钢铁行业如何走出困境的讨论进入白热化。



　　3月28日，中钢协直接发出 《认清形势保持定力 共同维护钢铁行业平稳有序发展》倡议，指出钢材市场正快速下行，呈现出高产量、高成本、高库存、低需求、低价格、低效益的 “三高三低”局面，短期内钢材市场大幅波动，不利于行业有序健康发展。



　　中钢协因此倡议，在钢铁供给强于需求的市场环境下，实现供需动态均衡的关键是充分发挥钢铁企业市场主体地位作用，钢铁企业要主动作为，遵循 “以满足用户需求为目的、以供需平衡为原则”的自律生产方式，降低生产强度。



　　钢铁行业进入新一轮下行周期，遭遇前所未有的挑战，行业面临 “大洗牌”，如何在低迷市场中突围，实现逆周期成长，也是年报披露期钢铁企业尤其是亏损状态的钢企必须认真谋划的大计。



　　山东钢铁在年报中表示，随着行业 “双控”“双碳”政策的实施及长期影响，预计未来钢铁控产将会成为常态，发展低碳冶金及节能降耗将会成为钢铁行业未来一段时间技术攻关的重要内容。



　　同时，公司预计，未来我国钢铁行业的集中度将进一步提高，规模效应和生产效率将进一步提升，行业结构将逐步改变，钢铁生产也将由量转向质，因此公司准备把降低成本、提高钢材质量、生产高附加值品种、提高科技含量等作为提升自身竞争力的重要途径。



　　鞍钢股份则表示，2024年钢铁行业将依然延续 “供给保持高位、需求总体偏弱”的态势，钢铁行业竞争将愈加激烈，钢铁供大于求的局面难以根本性改善，因此公司称将加强对宏观政策分析与行业研判，积极应对市场变化，创新营销模式，极致降本增效，强化资金管控，加快超低排放改造，以切实提升公司风险防范能力。



　　再度预亏的马钢股份 （600808.SH）则在其2023年年报中称，2024年公司将提高产品出口比例，积极拓展海外布局，深化国际化经营，培育新的利润增长点。



　　当然，在整体困境下，钢企也并非全无亮点。



　　4月19日，包钢股份交出的年报成绩单显示，公司在2023年全年实现营收705.65亿元，虽然同比下降2.23%，但公司净利润达到5.15亿元，同比扭亏为盈；攀钢集团副总经理杨秀亮也告诉中国工业报，攀钢集团自2017年扭亏为盈后，目前一直保持较好的盈利水平。



　　2023年报显示，包钢股份报告期内全面落实公司 “优质精品钢+系列稀土钢”战略，在优质精品钢比例提高10%的基础上，公司稀土钢产量也首次突破120万吨，使得公司产品的溢价增值能力持续提升。



　　包钢股份负责人受访时表示，公司的盈利能力保障来自发挥自身资源、装备、技术优势，优化调整板、管、轨、线传统优势品种结构，实现以 “优质精品钢+系列稀土钢”为特色的产品结构，同时积极开辟 “源于钢铁、超越钢铁”的发展新赛道，培育形成新的利润增长点。



　　杨秀亮透露，攀钢集团正是依托攀西地区丰富的钒钛磁铁矿资源，不断自主创新，探索出了钒钛磁铁矿高水平综合利用道路。



　　杨秀亮介绍称，攀钢集团突出抓好攀西资源绿色、高效、高值开发利用，构建了基于100%攀西资源的产业生态集群，特别是公司钒产业已稳居全球第一，西昌清洁钒生产线已实现 “三废”零排放，目前已搭建起全球最为完整的钛产业链，海绵钛、钛精矿规模位居国内前列，攀钢集团已具备了在复杂市场环境下的生存发展能力，自2017年扭亏为盈后，一直保持较好的盈利水平。



　　钢铁企业如何脱困，包钢股份、攀钢集团的扭亏经验或已给出答案，即 “源于钢铁、超越钢铁”，选择高端化、差异化、特色化的新赛道才是传统钢企培育新质生产力增长点的关键。（韩永先）
        

        　　转自：中国工业报